公孙宝月在回幽州的路上看到大批的难民，一问之下才得知袁绍攻占了幽州，公孙宝月一听急着回去要帮助父侯。宝月回到幽州城看到兵士对百姓烧杀掳掠，宝月上前阻止反遭诬辱，此时袁绍大将文丑现身驱散兵士，将宝月打晕带到郊外交还屏儿，他劝苏醒过来的宝月不要再回幽州城，公孙瓒溃败已经自焚在易京楼，宝月无法接受这一现实，文丑说磐河一战若无赵子龙公孙瓒早就溃不成军，可惜公孙瓒刚愎自用，才落得今天的下场。文丑说他会向主公求情将公孙瓒的遗体运出来，让宝月好生安葬。

刘备三兄弟得知公孙瓒落得个兵败自焚的下场均不胜唏嘘，刘备也由此想起公孙瓒昔日帐下的赵子龙，称这可是天下难得的英雄好汉。刘备有意于向皇上请兵讨伐袁绍之弟袁术，以此脱离曹操。袁绍得知夏侯杰身故，发来文牒指定高则接任常山郡守。高则称国不可一日无君，地方治理同样如此，他临危接任问轻衣会否对此事有看法，轻衣说父亲就她一个女儿，由他继位也是顺理成章，况且她还要感激高则提她料理父亲的后事。

高则说如今袁绍已经攻下幽州，实力不可同日而语，幸亏岳父之前选择了中立这才保全了常山。轻衣问高则找到赵子龙的下落了吗?她说自从赵子龙杀父亲这一刻开始就已经与他恩断义绝，她必须对父亲的死给一个交代。

另一边，赵子龙已经与柳慎等人会合，他们决定启程去徐州投靠刘备。他们一行人赶路期间，遇上了一个举止怪异的老者。子龙见老者行动不便，便好心地让出自己的坐骑，谁知老者反而从马上摔了下来，加重了脚伤。子龙耐心地接受老者的训斥，并背着他前行。

老者得理不饶人，要求子龙帮他舔干净伤口。直到看到子龙始终耐心十足，并无任何浮躁，老者才爽朗一笑，表示此前的无理取闹只是对子龙的试探。原来，他乃是子龙久仰大名的水镜老人。水镜老人知道子龙此行是去徐州找刘备，便好心地为他指点一二。

在子龙赶路期间，天下一家是另一番景象。曹操拥兵二十万，进攻徐州。张飞下落不明，刘备投靠了袁绍，关羽则向曹操告降。老者建议子龙改道去荆州，子龙谢过老者，决定前往荆州。

关羽乃当世的忠义之士，他之所以向曹操投降，完全是为了保全刘备的两位妻子，也就是他的嫂嫂的安全。刘备投靠了袁绍，可关羽并不知情，一直都在寻找他的下落。曹操十分欣赏忠勇双全的关羽，既赐他新袍，又将吕布的赤兔马赠予他。对于新袍，关羽并没有表示出太多的欢喜，可当曹操将赤兔马赐给他时，他却即刻下拜谢恩。

曹操问起原因，关羽坦承是为了有朝一日在知道刘备的下落之后可以日行千里去寻他。关羽侍奉新主却不忘本，让曹操大为感叹，对他也多了一分敬意。而关羽既想寻刘备，又想报曹操的厚爱恩情。他郑重地向曹操表示，会在立功报恩之后再行离开。